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お知らせ

5.102018

意向把握・情報提供内容等、必要項目をプロセス化し、進捗状況が管理しやすくなりました。

保険業法の改正によりお客様の意向を把握し、その意向に沿う商品について情報提供した上で、当初意向との違いなど意向確認を行い、契約を交わすことが求められるようになりました。
満期管理・見込管理機能を改良し、意向把握・情報提供内容等、必要項目をプロセス化し、進捗状況が管理しやすくなりました。

最新のお知らせ

  1. 5.82019

    メール受信機能が追加されました。

    受信メールを自動で顧客情報に関連付け対応履歴として保存できます。

  2. 3.192019

    操作ログ管理機能が追加されました。

    各ユーザーの操作記録を残し、いつ、誰が、どのような操作をしたか確認できます。

  3. 3.132019

    プライバシーマークを更新しました。

    プライバシーマークの7回目の更新を行い、付与期間は平成31年3月13日~令和3年3月12日となりまし...

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