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機能一覧

契約管理・満期管理

契約管理・満期管理

契約管理・満期管理

保険会社の枠にとらわれず、契約情報を一元管理できます。

契約管理・満期管理

保険会社の枠にとらわれず、契約情報を一元管理できます。

満期管理

翌月や翌々月など、満期日や担当者を指定し、簡単に満期契約をリストアップできます。乗合各社の契約を一括してリスト化できますので、満期契約の把握をスムーズに行えます。
また、契約更改に至るまでの作業をプロセス化して管理できるようになります。
対象の作業を誰が、いつ行ったかをしっかり管理できるようになり、意向把握内容の記録など、重要項目をプロセス登録しておくことで実行漏れなく行えるようになります。
満期一覧

保険契約一覧表

顧客の契約情報を分かりやすく一覧表にして出力できる機能です。
他社保有の契約情報を一緒に管理することも可能です。お客様にお渡しすることで、お客様自身が契約を整理する際に役立てていただけます。
担当者の連絡先を記載できますので、何かの折に連絡をいただけるようになり、信頼性向上につながります。 nsurancecontract-list


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