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ファイリング

ファイリング

ファイリング

免許証や車検証、企画書、申込書控等の紙媒体で保管・管理していた書類を、電子ファイルとして顧客や契約情報に関連付けて管理することで、書類の取り出しがスムーズになります。

ファイリング

企画書・試算表・申込書控・車検証のコピーなど紙ベースで管理していた情報を、顧客や証券に電子ファイルとして関連付けて管理します。電子化することにより素早く検索・閲覧が可能となり、書類を探す手間がかかりません。また、ペーパーレスの実現は印刷コストの削減に効果があります。

自動関連付け

関連付けを行いたいファイルを、命名規則にしたがってファイル名をつけることで、自動的に顧客情報や契約情報・事故情報などに関連付けることができます。

関連付け可能なファイルの形式の制限は無く、WORD文書やPDF文書・写真など自由に関連付けることができます。z-file

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